NRC Group gjennomførte en rettet emisjon på 200 MNOK den 10. september 2024. I etterkant av emisjonen vil det bli gjennomført en reparasjonsemisjon på inntil 50 MNOK, der eksisterende aksjonærer som ikke tegnet seg får rett til å delta.
Det har vært mange synspunkter og påstander som har kommet frem gjennom pressen den siste uken. Aktører som har uttalt seg har på ingen måte hatt et komplett informasjonsbilde.
Under gis NRC Groups oppsummering av prosessen, som vi mener belyser faktum i saken.
- Årsaken til emisjonen i NRC Group er den beklagelige og sterkt negative likviditetsutviklingen for prosjektet for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen (ETM). Prosjektet ble startet i 2021 og totalomfanget har økt fra 760 MNOK til over 1,5 mrd. Det vises her til Q1- og Q2-rapportene.
- Ny ledelse i NRC Group har jobbet iherdig med å finne en løsning med Bane NOR, men som orientert om i børsmeldingen i juli nådde vi ikke en løsning. Dette resulterte i en kritisk situasjon for selskapet. Vi forventer at meklingen kommer i gang igjen i fjerde kvartal.
- Lønnsomhets- og likviditetsutviklingen i ETM har medført brudd på vilkår i våre låneavtaler. Dette har hatt direkte konsekvenser for hvordan emisjonsprosessen måtte kjøres, da vurderingene var at man måtte løse utfordringene med långiverne før man kunne gjennomføre en emisjon.
- Styret har vurdert alternative løsninger. Det har blitt konkludert med at en rettet emisjon med etterfølgende reparasjonsemisjon er den beste løsningen for selskapet og aksjonærene. Noe over 70 % av dagens aksjonærer har tegnet seg i emisjonen.
- Eksisterende aksjonærer ble prioritert i emisjonen, samt at tildelinger for øvrige bl.a. ble foretatt basert på tidspunkt for kommittering og betingelser knyttet til denne.
- En etterfølgende reparasjonsemisjon vil gi mulighet til deltakelse for eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen.
- Emisjonen og løsningen med långiverne har gitt oss den finansielle styrken vi trenger for å fortsette selskapets utvikling og posisjonere selskapet for fremtidig vekst. Våre finansielle mål er opprettholdt, herunder det å levere en omsetning på mer enn 10 mrd. og mer enn 5% driftsmargin i 2028.